Таксист Саша любит работать в ночную смену, когда на дорогах нет заторов и, по его наблюдениям, пассажиры проявляют себя иначе. Его новая клиентка — девушка по вызову Лиза — чувствует к водителю расположение и предлагает отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у каждого, похоже, имеются свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по спящему городу, где за обыденными разговорами скрывается нечто большее. Оба осторожно изучают друг друга, понимая, что эта поездка может изменить всё.